Matka lohikäärmeen laaksoon Killian ja Rietta aloittavat vaarallisen pyrkimyksen vangita demoninen peto, Argen Lupus. Heidän seikkailunsa johtaa heidät lohikäärmeen vaaralliseen laaksoon, maalle, joka on pahamaineinen sen asukkaiden demonisten petojen suhteen....